Portfolio / Motii
Integración y visualización de datos de CRM
Desarrollamos una solución de integración y visualización de datos para una agencia australiana, que centraliza e integra múltiples cuentas de Pipedrive CRM en un único data warehouse escalable. La solución permitió agilizar la extracción, transformación y carga (ETL) de los datos del CRM, y crear un repositorio unificado.
Mediante Google Cloud y técnicas avanzadas de pipelines de datos, ofrecimos una visión integral de las interacciones con clientes, la actividad comercial y el rendimiento del pipeline de ventas. La agencia pudo automatizar la limpieza y transformación de datos con macros y modelos de dbt, y ofrecer a sus clientes plantillas de dashboard personalizables y reportes fluidos.
Antes
- Múltiples cuentas fragmentadas de Pipedrive CRM requerían agregación manual de datos y reportes ineficientes.
- Los datos del CRM, inconsistentes y no estructurados, necesitaban una transformación para poder analizarse.
- Falta de un sistema centralizado para consolidar los datos y asegurar la consistencia entre múltiples cuentas de clientes.
Mejoras clave
- Datos del CRM centralizados en un único warehouse escalable, eliminando las fuentes de datos fragmentadas.
- Transformación de datos automatizada con macros y modelos de dbt, que reduce el esfuerzo manual.
- Plantillas de dashboard personalizables y reportes automatizados, que mejoran la información para los clientes y la eficiencia operativa.
Cómo lo hicimos
Planificación
Trabajamos en estrecha colaboración con la agencia para analizar la estructura actual de su CRM, identificar los principales puntos de dolor y diseñar una solución que centralice los datos de múltiples cuentas de Pipedrive en un sistema unificado.
Diseño
Creamos una arquitectura de datos robusta con BigQuery como data warehouse y Cloud Functions para automatizar el proceso ETL. Se utilizó Singer.io para asegurar la integración de datos desde Pipedrive.
Implementación
Con DBT, transformamos los datos en bruto del CRM en modelos listos para el negocio y los integramos con Looker Studio para obtener dashboards personalizables en tiempo real, con información sobre la actividad comercial, las interacciones con clientes y el rendimiento del pipeline.
Entrega
La solución proporcionó información precisa y actualizada, y permitió a la agencia generar reportes escalables para sus clientes a través del Portal de Datakimia, mejorando la eficiencia de su gestión de datos y reporting.
This Before That · Marketing creativo · Australia
Jamplus · E-commerce · Estados Unidos
StartSteps · Educación digital · Alemania